我國有機硅膠產(chǎn)品行業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析(下)
表2 有機硅產(chǎn)品主要產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
3.2.2 全球平均開工率逐年攀升
有機硅良好的物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求,2010年以來,全球需求維持較好增長,開工率呈穩(wěn)步攀升態(tài)勢,2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機硅單體產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的52%。有機硅單體國內(nèi)外產(chǎn)能占比如圖4所示。
4 有機硅單體國內(nèi)外產(chǎn)能占比示意
3.2.3 國外有機硅單體產(chǎn)能近幾年維持穩(wěn)定狀態(tài)
2005年,國外有機硅單體總產(chǎn)能98萬t/a,到2017年國外有機硅總產(chǎn)能為130萬t/a(折硅氧烷),2008年以后國外的產(chǎn)能擴張放緩,部分小的產(chǎn)能退出。
3.2.4 國內(nèi)供需情況
國內(nèi)隨著江蘇弘博長期停產(chǎn)而退出,有機硅單體僅剩新安股份、中國藍(lán)星、合盛硅業(yè)等12家生產(chǎn)企業(yè),道康寧和瓦克在中國張家港合資企業(yè)具有40萬t/a的有機硅單體生產(chǎn)能力,詳見表3。
表3 我國有機硅單體產(chǎn)能情況 萬t/a
其中,浙江新安與湖北興發(fā)從草甘膦到有機硅產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)了氯元素在產(chǎn)業(yè)鏈中循環(huán)利用,在降低產(chǎn)品成本的同時也減少了環(huán)境污染。草甘膦與有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合如圖5所示。
圖5 草甘膦與有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合示意
我國有機硅單體產(chǎn)量、消費量整體逐年攀升,自給率不斷提高。1985—2017年,我國有機硅單體產(chǎn)量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。
圖6 1985—2017年我國有機硅單體產(chǎn)量示意
國內(nèi)需求同樣呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,2010—2017年國內(nèi)有機硅單體年均消費增速達(dá)8%,2017年表觀消費量達(dá)95.7萬t,如圖7所示。
圖7 2010—2017年國內(nèi)有機硅單體表觀消費量示意
2015—2017年行業(yè)產(chǎn)能增量很少,未來幾年將迎來擴產(chǎn)高峰。新進入者門檻提高,難度增加,有機硅生產(chǎn)的技術(shù)、環(huán)保、安全管理的難度較大,國外生產(chǎn)企業(yè)暫時沒有有機硅單體和中間體的擴產(chǎn)計劃,未來全球有機硅的產(chǎn)能擴張將主要來自于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè),
2018年我國至少有100萬t有機硅新增產(chǎn)能,新一輪擴產(chǎn)潮已經(jīng)到來。如果以下擴產(chǎn)實現(xiàn)一半,2019年市場就會重新過剩,如果全部實現(xiàn),市場需要大約五年才能消化這些新增產(chǎn)能。有機硅單體擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計如圖10所示。
圖9 有機硅單體擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計示意
受行業(yè)集中度提高、原料價格上漲、環(huán)保督查趨嚴(yán)的多重影響,2016年9月有機硅產(chǎn)業(yè)鏈迎來景氣反轉(zhuǎn)并延續(xù)到2017年和2018年,有機硅中間體價格一路飆升,目前有機硅DMC從2016年的1.3萬元/t,上漲到了2018年8月的3.5萬元/t,累計漲幅170%。2015—2018年(上半年)有機硅中間體價格變化情況如圖10所示。
4 有機硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析
4.1 產(chǎn)業(yè)歷程
從我國有機硅膠產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展歷程可見,我國在世界有機硅產(chǎn)業(yè)中的地位在過去是資源大國和市場大國,現(xiàn)在已發(fā)展為產(chǎn)業(yè)大國,未來的發(fā)展趨勢是向產(chǎn)業(yè)強國邁進,演變過程的階段化特征詳見表4。
表4 我國有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變過程的階段化特征
4.2 產(chǎn)業(yè)政策要求
?。?/span>1)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2013年修改版)》
鼓勵類:“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料,甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”產(chǎn)品。
限制類:“新建初始規(guī)模小于20萬t/a、單套規(guī)模小于10萬t/a的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置。”
?。?/span>2)GB30530—2014《有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》
適用于生產(chǎn)有機硅環(huán)體(二甲基環(huán)硅氧烷)的生產(chǎn)裝置能耗的計算、控制、考核及對新建或改擴建項目的能耗控制。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗限定值(標(biāo)準(zhǔn)煤)應(yīng)≤1.80 t/t,新建或改擴建生產(chǎn)裝置有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗準(zhǔn)入值(標(biāo)準(zhǔn)煤)應(yīng)≤1.31 t/t。
4.3 我國有機硅材料發(fā)展趨勢
4.3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
有機硅單體生產(chǎn)已進入微利時代,必須依靠較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的綜合利用水平、較強的科研開發(fā)能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展。今后110硅橡膠、107硅橡膠、二甲基硅油、硅樹脂基礎(chǔ)聚合物、常規(guī)混煉硅橡膠等通用型、大宗初級產(chǎn)品的生產(chǎn)將進一步向單體企業(yè)集中。超額收益將向下游高端深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。
4.3.2 產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展
以骨干企業(yè)為核心,建立有機硅產(chǎn)業(yè)園區(qū),集聚從單體、中間體、助劑、終端產(chǎn)品、綜合利用等有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)和研究機構(gòu)。通過產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展,把上中下游產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合起來,使企業(yè)的經(jīng)濟效益、安全效益、環(huán)保效益最優(yōu)化,提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。
4.3.3 拓展新領(lǐng)域應(yīng)用
有機硅材料在建筑、紡織、家用電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用已得到充分發(fā)掘,今后應(yīng)重點開發(fā)有機硅在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的應(yīng)用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術(shù)的出口,有機硅作為重要的配套材料也應(yīng)主動作為,在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?;隹凇?/span>
4.3.4 提升創(chuàng)新能力
改變跟蹤模仿和低價競爭的發(fā)展模式,重視人才培養(yǎng),加大科研投入,提升創(chuàng)新能力,突出個性化發(fā)展、特色化發(fā)展、差異化發(fā)展,推動中國有機硅產(chǎn)業(yè)升級,加速由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
5 有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
?。?/span>1)嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 30530—2014)以及《有機硅行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》等國家產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī),合理控制甲基單體總量和建設(shè)水平。
?。?/span>2)積極推廣新技術(shù)、新工藝,降低原料和能源消耗,提升資源綜合利用水平,提高甲基單體生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。
?。?/span>3)適度發(fā)展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷(直接法合成)等特種單體。
(4)加大下游中高端產(chǎn)品的研發(fā)力度,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值,向技術(shù)密集型和質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。
?。?/span>5)加強產(chǎn)品的應(yīng)用研究和技術(shù)服務(wù),不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,提高行業(yè)核心競爭力。
?。?/span>6)通過發(fā)展石油基替代產(chǎn)品、有機硅改性材料和復(fù)合材料等方式,調(diào)整有機硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),豐富和拓展有機硅產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延,從質(zhì)和量兩方面實現(xiàn)行業(yè)的快速增長和健康發(fā)展。
?。?/span>7)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重大專項計劃以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對有機硅材料的需求,重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機硅新材料,助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和“一帶一路”、“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”等國家重大戰(zhàn)略的實施。
?。?/span>8)推動行業(yè)綠色發(fā)展。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù),全面采用高沸裂解、低沸歧化等技術(shù)回收利用高低沸物,提高原材料的有效利用率;降低產(chǎn)品中殘存的低揮發(fā)組分;大力發(fā)展能源節(jié)約和替代技術(shù),清潔生產(chǎn)技術(shù)等,促進行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級。進一步降低有機硅環(huán)體綜合能耗。
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